seltrionai

Finanzberatung in Deutschland

Struktur für Vermögen, Ruhe für Entscheidungen.

Für Menschen, die klare Prioritäten brauchen: Wir ordnen Kapital, Risiken und Ziele zu einem Plan, der auch in volatilen Zeiten tragfähig bleibt.

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Strategische Vermögensstruktur Risiko-Szenarien in Klartext Begleitung für Unternehmer

Aktuelle Lageeinschätzung: Wir beobachten Markt- und Liquiditätsrisiken kontinuierlich und übersetzen sie in sofort nutzbare Entscheidungen.

„Die strukturierte Übersicht hat mir ermöglicht, innerhalb von zwei Wochen zwei Fehlentscheidungen zu stoppen.“

- Geschäftsführerin, Family Office

Kurzer Einstieg

Ein Gespräch, das nicht bei Produkten beginnt.

Wir starten mit Ihren Prioritäten, dann definieren wir, welche Kennzahlen wirklich etwas über Sicherheit und Wachstum sagen.

3 Ebenen Liquidität, Stabilität, Wachstum

12 Wochen typische Umsetzungsphase

Erstgespräch als Video-Call

30 Minuten, klare Agenda, danach erhalten Sie eine schriftliche Zusammenfassung.

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Plan statt Gefühl

Wenn Märkte schwanken, muss der Plan stabil bleiben.

Wir bauen Entscheidungen auf Szenarien auf: Was passiert bei Zinsänderungen? Welche Ausschüttungen sind realistisch? Welche Risiken bleiben unsichtbar?

Mehr über unsere Methodik

Inklusive: Belastungstests, Zielkonflikt-Check, Portfolio-Feinsteuerung.

Jede Leistung endet mit klaren nächsten Schritten. Preisangaben sind netto und enthalten eine schriftliche Auswertung.

Leistungen mit Preisrahmen

Transparente Beratung, realistische Budgets.

Vermögens-Roadmap Strukturierung, Zielkorridore, Priorisierung. 1.480 €

Risiko-Check für Kapitalanlagen Stress-Tests, Abhängigkeiten, Exit-Plan. 980 €

Strategie-Workshop für Unternehmer Kapitalbindung, Liquidität, steuerliche Effekte. 2.350 €

Family-Office Begleitung Reporting-Struktur, Governance, Entscheidungsroutinen. 3.150 €

Quarterly Portfolio-Review Quartalsgespräch mit Anpassungsempfehlungen. 1.760 €

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Arbeitsweise

Vier präzise Schritte, kein Leerlauf.

1. Diagnose

Finanzlage sichtbar machen, relevante Daten priorisieren.

2. Szenarien

Marktverläufe durchspielen, Grenzen definieren.

3. Umsetzung

Entscheidungsmatrix und konkrete Maßnahmen.

4. Begleitung

Regelmäßige Updates, Anpassung bei Bedarf.

„Nicht nur Zahlen, sondern ein messbarer Fahrplan.“

- CFO, Mittelstandsgruppe

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Erkenntnisse

Sie sehen sofort, welche Entscheidungen Wirkung zeigen.

Unsere Beratung kombiniert Marktindikatoren mit Ihren Zielen und macht Prioritäten sichtbar, bevor Kapital gebunden wird.

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Verfügbarkeit

Nächste freien Slots: 12–18 Tage.

Priorisierte Anfragen erhalten eine Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden.

Warum jetzt?

Viele Mandate legen aktuell ihre Strukturen neu fest. Wer früh entscheidet, sichert sich bessere Konditionen und Handlungsfreiheit.

Vertraulichkeit

Ihre Daten werden ausschließlich für die Beratung genutzt.

Letzter Schritt

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